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基本上並沒有全部商品
開金控去行銷活動 / 軟體那邊找找
還有行動辦公室
很少用平板或者筆電在客戶那邊馬上按照客戶需求打建議書的
通常大多先擬定今天要跑誰
他的資料開 CRM
在公司先用單機版建議書或者金控網頁版建議書
再把建議書轉檔成為 PDF 格式
再去客戶那邊叫出 PDF
很多商品可能日額 1000 或者保額 1000 ( 手術類型的 )
客戶覺得保費可以接受但是想買 2000 那就 保費 x 2
想買 1500 那就保費 x 1.5
馬上換算，不用再重打一份建議書阿
躉繳商品通常都打 100 萬
人家覺得太貴你問他最多可以買多少
對方說 70 萬
那就 x 0.7
對方想買 300 萬那就 x 3 阿
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一直打建議書客戶又不買
白白浪費時間
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另外與其一直浪費時間打建議書
不如下載 業務員須知 ( 費率表 )
看一下，就算沒有建議書軟體也可以手動算出保費
除非體況有問題遇到加費，但那也是送出要保書核保才知道加費多少
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保險區簽名檔
http://tw.myblog.yahoo.com/sdman6481/article?mid=221&next=220&l=f&fid=8
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本文來自: http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1013042403279
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